Com o novo Portal do Cliente, seu cliente poderá de forma rápida e intuitiva gerir suas atividades financeiras, com muita praticidade, imprimir boletos e visualizar as notas fiscais eletrônicas que foram emitidas, garantindo assim uma melhor visibilidade de sua saúde financeira.
Seu cliente terá informações em tempo real e de qualquer lugar, poderá visualizar gráficos com percentual e valores em aberto/atraso.
Acesso ao portal via navegador ou dispositivo mobile.
Pré-Requisitos:
- Licenças do tipo “TOTVS I”.
- Esta funcionalidade está disponível à partir do release 12.1.33.
- Para utilização do Portal do Cliente a partir de 05/12/2022 será obrigatório a utilização de LIB mínima 10/10/2022 (22-10-10-LIB_LABEL_1010 2022_P12_HARPIA).
- Para conseguir utilizar, o portal do cliente deve estar habilitado no ambiente o REST e possuir um ALIAS cadastrado no Mingle.
- Para a comunicação do Minglecom o Protheusé necessário configurar a segurança de rede para aceitar a entrada da faixa de IP referente ao DNS.
Principais Funcionalidades
Painel com informações financeiras para visualização rápida:
- Valores em aberto:gráfico com os valores dos títulos em aberto.
- Títulos à vencer:gráfico com percentual e valores dos títulos à vencer.
- Títulos em atraso:gráfico com percentual e valores dos títulos em atraso.
Painel de Notas Fiscais Emitidas ao seu Cliente:
- Lista de Notas Fiscais de Saída (As notas fiscais de saída que são do tipo beneficiamento ou devolução não irão aparecer no portal do cliente).
- Ao visualizar as notas fiscais será possível verificar os produtos utilizados e os títulos gerados.
- Pode ser consultado todas as emitidas e que geram financeiro.
- Busca avançada com os principais campos.
Painel com Títulos gerados ao seu Cliente:
- Lista de Títulos.
- Poderá ser analisado os valores de títulos em aberto, distribuídos de forma mensal.
- Busca avançada com os principais campos.
- Copiar linha digitável do boleto.
- Baixar boleto.
- Enviar boleto por e-mail, onde através da funcionalidade de comunicação bancária via API é possível, via implementação de pontos de entrada, personalizar seu boleto e disponibilizá-lo no Portal do Cliente.
- Estarão desabilitadas caso o título esteja totalmente baixado, ou seja, seu saldo é igual à 0.
Permite aplicar filtros (filiais e clientes) em todas as visões.
- Poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.
- Obrigatório informar ao menos uma filial.
Algumas imagens do Novo Portal do Cliente:
- Home:
- Títulos:
Com mais de 23 anos de experiência no ERP Protheus, atuamos com qualidade, responsabilidade e comprometimento para superar as necessidades de nossos clientes. Possuímos um time especializado em diversos segmentos que está em prontidão para te atender.
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